灯泡资本创始人Daniel Liebau –访谈系列

您最近写了一篇题为“加密货币 & 初始代币发行:它们是骗局吗? –实证研究‘。本文与传统观点相反,即2016年推出的大多数ICO是骗局,而实际上大多数是合法举措。您是否认为这将在2017/2018年ICO期间成立?

你好安托万,谢谢你今天有我。我的荣幸.

关于我与合著者Patrick Schueffel教授共同撰写的“ ICO骗局论文”,我想想的几乎就像是一个对话开始者。有很多机会可以加深我们对该主题的理解。在2017年末和2018年ICO数据上运行我们的研究流程是我们在本文结尾处添加的建议之一。我正在与多家大学以及亚洲著名的法学院进行讨论,以执行此任务.

然后,我们要着手开发“加密骗局概率指数”,该指数可以为传统的金融服务公司提供评估项目的工具。这对于保管人,资产管理人,银行及其客户都可能有用。在这个阶段,我可以说的是,例如5000个ICO中的2.2%仍是110个项目……这个数目足以建立工具和流程来保护投​​资者免受骗子的侵害.

您对IEO有何看法?这是对ICO的改进吗?

谢谢您提出这个好问题。通常,实用程序令牌项目目前不向其利益相关者提供服务。因此,对令牌没有真正的需求。我们有投机者与投机者进行交易。我认为我们需要仔细观察交易所的情况。他们中的一些已经采取措施实施控制机制,特别是在其上市治理方面。这可能是积极的,并增加了它们的成熟度。同时,我对清单部门也有销售目标表示怀疑。更令人担忧的是,在某些情况下,IEO必须与本地交换令牌配对.

我问自己这是否人为地导致了对交换令牌的需求?我也想知道交易所如何处理利益冲突。例如,交易所如何拥有风险投资基金来投资最终上市的项目?再一次,我相信随着时间的流逝,我们将看到更多成熟的操作成功。在传统市场中,没有人可以担任交易所的首席执行官,这是有充分理由的。我期待交易平台将贸易监控和治理之类的东西从我们现在的位置提升一个级别,以赋予投资者信心.

灯泡资本已与新加坡管理大学(SMU)合作提供 入门课程 关于数字资产和加密货币。您认为,本课程学生应从中学到哪些最大的收获??

感谢您提出来。首先,我相信体验式学习,这样参与者就可以期待大量的工作和很少的单向演讲。我也想邀请行业领先的演讲嘉宾。三要点:

1)(理想情况下)实用程序令牌不是由公司发行,而是由社区或基金会发行.

2)学生学习区块链技术的基础知识,哈希,共识算法,私钥/公钥以及三难(规模,安全性,去中心化)等等.

3)我们旨在给予一定的信心,以便参与者了解这一新兴领域的风险和机遇-批判性思维必不可少.


我们还将课程从1天扩展到2天,因为根本没有足够的时间来建立坚实的基础.

您参与了学术界的教学和研究。您是否相信大多数学校都为下一代金融技术的发展做好了充分的准备?如果没有,应该采取不同的措施?

总是有改进的机会。我认为大学通常没有那么强的一件事是速度。 SMU是三年前我们在其中开设的第一门金融科技类课程,它是代表例外的一小部分机构的一部分。伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院在商业管理研究方面非常强大,这是最新的 上海报告 确认。对于我们的指数级加速时代,总体而言,研究过程太慢了.

回到教学上:我认为使用数字媒体可以很好地教授一些主题。例如,如果您想了解数据科学,请探索新推出的产品 FDP研究所. Mehrzad和团队提供了一个绝佳的平台,以了解有关如何在金融中使用数据科学的更多信息。有些主题只能在教室里教授,大多数是需要团队合作的主题。采取服务设计思维。我们很高兴与公司和大学合作提供此类动手计划。始终将重点放在行动上,以确保人们可以在自己的工作环境中立即运用他们所学到的知识。不幸的是,一些大学仍然专注于通过在考试过程中检验事实来学习事实。我觉得这可能已经过时了.

Lightbulb Capital提供有关AI的演讲活动,您在该主题上的个人阅读很好。您是否预见了AI对金融科技有更大影响力的未来?

澄清一下:我充其量是AI的初学者。我将需要几年的时间才能真正深入地了解这个超出机器学习范围的巨大领域。机器学习本身已成为一个广阔的领域。据我所知,人工智能已经对金融世界产生了重大影响。之所以存在这种影响,主要是因为易于访问大量数据,并且计算能力呈指数级增长。例如,看一下True Positive Technologies和康奈尔大学的Marcos Lopez de Prado所做的事情。很明显,仅凭单纯的原始统计数据并不能减少金融市场的使用。如果您有兴趣,请查看此最新论文: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3365282. 在接下来的12个月里,我们将听到很多关于AI在金融领域,特别是在金融市场中的伦理使用的话题。道德是监管者,CxO级人员和其他市场参与者以及最终客户必须深思的问题。激动人心的时刻,我期待着为讨论做出贡献.

安全令牌目前在风险投资和房地产的令牌化中很受欢迎。您个人看到的一些用例是什么?

安全令牌–确实是一个有趣的话题。我目前正在研究项目,以进一步探索这一领域。这是早期,但有一些要点。由国际令牌标准协会(ITSA)汇编的领先数字资产数据库之一,我们是该协会的创始成员之一,共包含600个令牌。其中只有30种被归类为投资或证券代币。其次,我的确知道,由于过去难以获得的部分所有权资产,例如艺术品,现在更易于使用。同时,由于众所周知的限制是对了解估值的合格投资者的限制,我们真的需要问问自己,谁将提供这种流动性?谁来购买这些代币?直到我在电子交易所看到流动性充沛的STO市场之前,我都敢相信市场可能会有错误的期望。以上并不意味着我不认为这是一个非常鼓舞人心的领域,并且在将来具有很大的潜力。我也渴望看到传统股票,上市股票中的机会。即时结算可以释放目前“卡住”的大量资本。此外,无论您的投资金额有多小,创建多元化的投资组合都可能是实现金融包容性的重要一步.

您来自新加坡,这是一个有影响力的加密货币中心。您是否认为新加坡会领先瑞士或马耳他?我在考虑采用加密货币,而企业总部设在那里?

我很难预测谁将领导。我对马耳他的研究很少。我建议任何需要仔细考虑然后选择成熟管辖权的人。在瑞士,股份登记册由发行人维护。因此他们可以坐在区块链上。这是安全令牌生态系统快速发展的关键。在其他国家/地区,股份登记簿由政府机构维护。瑞士也是许多令人振奋的公司的所在地,例如Sygnum,Daura,MME和Metaco.

另一方面,可以肯定地说,新加坡是拥有MAS的世界上最具前瞻性的金融服务监管机构之一。令人兴奋的是,他们如何将可靠的风险管理和投资者保护与创新相结合,这在世界上很少有人见过。除此之外,新加坡其他政府机构(例如IRAS)在公用事业代币税收方面也由税务机关领导。我可能有偏见,但新加坡已经处于主导地位。香港令我兴奋的是专注于执行力的企业家,例如在监管领域的HEX Trust.

您在这个行业中最兴奋的是什么?

一切进展得如此之快令我着迷。我天生就是一个好奇的人,所以我在全球范围内永无止境的更新和发展都很棒。如果我必须说一个特定的领域,那就是我看到越来越多的倡议正在“如何使道路上的橡皮筋”上开展工作。采纳和执行成为中心舞台,不切实际的“快速致富”主题逐渐消失。我认为这是积极的。昨天德国政府宣布了作为一个国家的区块链战略。在荷兰,我支持 2代币项目 通过融资的角度看待采用率。在新加坡,我期待为区块链企业提供帮助 & 可扩展技术协会。现在还很早,但是我们正在考虑如何使人们充分利用区块链.

还有什么您想分享的吗??

感谢您的这次机会。是的,我想鼓励大家阅读更多的学术研究成果,以补充Medium上稀有的智慧明珠。以下是三种相对较新的期刊可供查看:

英国区块链协会杂志

前沿金融区块链杂志

斯坦福大学区块链法学杂志 & 政策

积极推动基于证据的研究的人正在管理这些以及即将出版的出版物.

最后,感谢您邀请我加入Antoine,希望我们能保持联系并再次交谈.

生物: Daniel(Dan)是新加坡的创始人 灯泡资本. 该公司于2014年在香港成立,旨在帮助实现创新和新颖技术的潜力,以改变金融服务。如今,该公司已成为一家专注于金融科技和区块链的公司金融专卖店.

Dan被任命为新加坡管理大学金融,金融科技,区块链和数字资产创新的附属学院。他还是IE商学院金融学硕士课程中的客座教授。他还是Frontiers Financial Blockchain学术期刊的评论编辑,并从事研究项目。此外,他经常在关于区块链和金融服务创新的研讨会上演讲。在创立公司之前,Dan是汇丰证券(新加坡)私人有限公司的首席运营官(COO)和执行董事。他之前还曾是汇丰银行在新加坡和日本的投资银行的IT主管。 Dan拥有超过19年的投资银行技术经验,曾在德国和英国的UBS,在新加坡和东京的巴克莱资本以及在其家乡法兰克福的Close Brothers方面.

他也是一名博士学位。伊拉斯姆斯大学(Erasmus University)鹿特丹管理学院金融系的候选人,他研究区块链和人工智能及其对金融的影响。在此之前,他毕业于新加坡管理大学的创新科学硕士学位,并持有西班牙马德里IE商学院的金融硕士学位。.

Mike Owergreen Administrator
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